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■ STEP3 ポートフォリオに登録しよう!

さぁ、次はお目当てのファンドがみつかったらポートフォリオに登録する方法を紹介します。
ただモーニングスターのこのサービスを受けるには会員登録が必要ですが、その登録料は無料ですし、これといった広告メールもまったく来ませんので安心してください。
(登録時に必要な情報も匿名の名前メールアドレスだけです。)


登録で必要なのは、メールアドレスだけです。
自分のEメールアドレスを使わずに、ここはフリーメールで登録するようにしましょう。
ヤフーメールならばヤフー無料会員になれば使用できます。MSNのホットメールでもかまいません。
用意できたら下へお進みください。(どちらも無料で使用できます。)


【モーニングスター無料会員登録】
@まずはモーニングスターのトップページへ移動し、ログインをクリックします。
  
A次にはじめて利用される方(ユーザー登録)をクリックしましょう。
BID、パスワード、名前、フリガナ、メールアドレスを書き込み同意するをクリック
(ID、パスワードは忘れないようにメモをとっておくといいですよ、また名前は苗字だけでOKでした。)
C書き込んだことに間違いが無いかを確認し、さきほど書いたパスワードを書き込み送信をクリック
D登録完了のページが表示されます。
※ログイン時に必要なIDやパスワードはきちんと管理しておきましょうね。
(一度入ればクッキーファイルが作られて、IDやパスワードをいちいち書き込む必要なく、勝手にログインできるようになります。)


これでポートフォリオ登録を利用することができます。
さっそく、ためしにファンドをひとつ登録してみましょう。


【ファンドをポートフォリオに登録しよう!】
まずはどんな感じで登録していけばいいのかを覚えるために、例を示していきますのでついてきてください。

まずは「ハイブリッド・セレクション(興銀第一ライフ)」のページへ飛びましょう。
  
@ハイブリッド・セレクションのページにある『ポートフォリオに登録』をクリックしましょう。


  
Aファンド購入日、購入口数に適当な数字を入れましょう。(監視銘柄としてポートフォリオに組み入れるのが目的なので適当な数字でいいでしょう。)
B各数字を確認して登録をクリック。
C適当なポートフォリオの番号を選択し、登録をクリックしましょう。


  
Dこのようなページに飛んだら登録完了です。

ポートフォリオに登録する流れは大体こんな感じです。
何回か登録しているうちに慣れてくると思いますよ^^
(アラート機能なども有効活用できるようになると思います。)

お目当てのファンドをみつけたらジャンジャン登録して監視をはじめましょう。
あなただけのポートフォリオを作ってください^^




※参考までにPEPEの現在の監視銘柄ポートフォリオをどうぞ!
  
【見解】PEPEのファンド選択基準はずばり『長期的に良い運用成績を残しているかどうか』です。
新興国などに投資をしていて爆発的な利益率を得ているようなファンドよりも、年率8%以上ぐらいの堅実なファンドをどちらかというと好むタイプです。



【オマケ:ポートフォリオを使い分けよう!】
モーニングスターのサービスではポートフォリオは3つまでしかありません。
ですから3種類のポートフォリオまで作れるというわけです。
参考までにPEPEのポートフォリオの使いわけ方法を紹介しますね。

使いわけ方法はけっこう単純です。
ポートフォリオ@
ポートフォリオ1はファンド検索でさがし、ファンド詳細でちょこちょこと運用成績などを確認したうえで、
『お、これよさそう!』と感じたものを組み入れています。ここに組み入れられたファンドは、後で目論見書やファンドレポートで深く研究していきます。

ポートフォリオA
ポートフォリオAはポートフォリオ@で深い研究の末、合格したものだけを組み入れていきます。
つまり厳選されたファンド、『購入してもいいかな。』と思うファンドで占めています。

ポートフォリオB
ポートフォリオBは実際に買い付けたファンドのことです。
ですからここが本当の意味でのPEPEのポートフォリオになりますね。

  

これは使いわけ方法の一例です。
みなさんは皆さんの使いやすいように使うのが一番いいと思います。



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